Guia-para-migrar-SAIT-CBB-a-SAIT-CFDI

De SAIT

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Debido a los cambios fiscales que entran en vigor a partir del 1 de Enero del 2014, es necesario migrar SAIT con esquema de facturación CBB a todas las empresas que generan ventas mayores a $250,000.00 pesos anualmente a un esquema de facturación CFDI versión 3.2, la cual, está preparada para cumplir con los nuevos requisitos publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de Mayo del 2013.

A continuación se describen los pasos para realizar dicha migración.


Contenido

Proceso

Revisar el Régimen Fiscal de cada empresa

Es necesario consultar la guía para conocer el Régimen Fiscal al que pertenece la empresa que se va a actualizar. http://saitenlinea.com/wiki/Como_Saber_Mi_Regimen_Fiscal

Obtener clave de activación de factura electrónica

En la siguiente dirección podrá consultar los pasos para tramitar la clave de activación de factura electrónica: http://saitenlinea.com/wiki/Calcular-clave-de-activaci%C3%B3n-de-factura-electr%C3%B3nica-2012


Generar respaldo

Es importante realizar un respaldo previo a la actualización. Se recomienda dejar una copia de ese respaldo en otra maquina distinta al servidor para evitar problemas futuros por daños en el equipo sin tener respaldo en alguna otra ubicación.

  1. Entrar a Utilerias \ Configuración General del Sistema
  2. Seleccionar la pestaña "Empresa"
  3. Verificar la carpeta de la empresa desde el campo "Información de la empresa"
  4. TODOS los usuarios deberán esta fuera del sistema
  5. Generar respaldo TODA la carpeta de la empresa desde el explorador de Windows
  6. En caso de que la empresa cuente con enlace de sucursales también se deberá respaldar TODA la carpeta SAITDIST
  7. Copiar el respaldo en otra ubicación distinta a la maquina en el que se generó

Realizar actualización

  1. Descargar la nueva versión de SAIT
  2. Grabar el archivo con el nombre: sait.exe
  3. Copiarlo dentro de la carpeta de SAIT. Será necesario renombrar el archivo existente por el nuevo
  4. Entrar a cada empresa que se va a actualizar
  5. Se va a mostrar el proceso para Actualizar bases de datos
  6. Actbd2012.jpg
  7. Hacer clic en [Actualizar base de datos]

Nota: Se recomienda actualizar el sistema primeramente en el servidor y una vez finalizada la actualización copiarlo al resto de estaciones de trabajo

Configurar Régimen Fiscal y Métodos de Pago

  1. Entrar al menú de Utilerias \ Configuración General del Sistema
  2. Cfgregimen.jpg
  3. Seleccionar la pestaña "Empresa"
  4. Capturar el régimen fiscal del cliente en el campo "Régimen"
  5. Seleccionar la pestaña "Ventas2"
  6. Cfgmetodospag.jpg
  7. En el campo "Métodos de Pago", definir las diferentes formas de pago adicionales a Efectivo, por ejemplo: CHEQUE, DEPÓSITO, TARJCREDITO, VALES
  8. Si deseas que te pregunte el sistema con que método de pago se va a generar la facturar, se tiene que habilitar la opción de Al facturar preguntar el método de pago.
  9. Hacer clic en [Cerrar]

Si habilitaste la opción de Al facturar preguntar el método de pago, los métodos de pago se van a seleccionar al procesar un documento. En la siguiente dirección se indican los pasos a realizar para seleccionar el método de pago: http://saitenlinea.com/wiki/Ventas_/_Seleccionar_forma_de_pago_en_factura_electr%C3%B3nica

Instalar la nueva clave de Factura Electrónica

  1. Entrar al menú de Utilerias \ Factura Electrónica \ Activar Factura Electrónica
  2. Activarfe2012.jpg
  3. Capturar el esquema de facturación: CFDI
  4. Escribir la versión de acuerdo al esquema:
    1. CFDI: 3.2
  5. Especificar el número de serie
  6. Capturar la clave de activación
  7. Hacer clic en [Registrar Clave]
  8. Una vez que se activo el modulo de factura electrónica se tiene que actualizar las tablas, seleccionando con un click el botón de actualizar tablas.

Agregar Certificado de Sellos Digitales

Se tiene que ingresar los Archivo *.Key, el Archivo *.Cer y la contraseña. El sistema determina serie y vigencia, valida que NO sean los archivos de la FIEL y que ambos archivos se correspondan entre sí, es decir, que ambos archivos sean de sellos digitales.

  1. Entrar al menú de Utilerias \ Factura Electrónica \ Certificados de Sellos Digitales.
  2. Certdat2013.jpg
  3. Para agregar el certificado de sellos digitales se tiene que dar click en el botón de agregar.
  4. Certdat2012.jpg
  5. En esta ventana para ingresar el certificado (llave publica) tienes que seleccionar con un click el botón con el signo de '?' y seleccionar el certificado a ingresar.
  6. Ing certi.jpg
  7. Para ingresar el .KEY de los sellos (llave privada) tienes que seleccionar con un click el botón con el signo de '?' y seleccionar el certificado a ingresar.
  8. Ing key.jpg
  9. Una vez que se ingresaron los archivos se tiene que ingresar la contraseña de los archivos para des encriptar y poderlos agregar a sait para generar las facturas.
  10. Ing clave.jpg
  11. Ya se cuenta con la información capturada se tiene que dar un click en el boton agregar y listo!!!

Inicialización de folios

Para realizar la inicialización de los folios de las facturas y Notas de crédito se tiene que realizar lo siguiente:

  1. Se tiene que ingresar al menú de Ventas.
  2. Ingresar al apartado de Siguientes folios.
  3. Inicializar el Folio del consecutivo de Facturas y Devoluciones que se manejara.
  4. Modificar folios.jpg
  5. En el campo de folios de Factura y devolución para CBB se tiene que borrar la información, ya que en estos campos es donde le informamos al sistema que se maneja un esquema de facturación CBB.
  6. Una vez que ya se borraron los folios para CBB y de actualizar el consecutivo se tiene que dar un click en el botón actualiza.
  7. Listo!!!!

Nota: Se puede realizar la sugerencia al cliente si desea seguir con la misma serie y consecutivo de folios y se tiene que informar al sat de la cancelación de los folios restantes de CBB.

Formatos genéricos de facturación CFDI

Se manejaran tres tipos de formatos genéricos para la impresión de las facturas y notas de crédito,de tal manera, cuando se solicite una cotización del cambio de CBB a CFDI se anexaran los tres ejemplos genéricos que se podrán implementar sin costo adicional.

Como Recibir los formatos CFDI en SAIT

Para ingresar el nuevo formato genérico para facturación Electrónica por Internet (CFDI), se tiene que realizar lo siguiente:

  1. Se tiene que ingresar al Modulo de Utilerias.
  2. Dirigirte a la Opción de Recibir Reportes.
  3. Agregar reportes.jpg
  4. Realizas la búsqueda donde se encuentra guardado el archivo del formato a recibir.
  5. Lo seleccionas y oprimes con un click el botón de OK y te muestra la siguiente ventana.
  6. Agregar reportes2.jpg
  7. Para terminar el ingreso del formato se tiene que dar un click en el botón de recibir.
  8. Realizar los mismos pasos para los formatos de notas de crédito.
  9. En los formatos de CBB se tiene que ingresar una condición para la reimpresión de los mismos.
  10. Se tiene que dirigir al menú de utilerias / Modificar formatos /Facturas de contado.
  11. Catalogo formatos.jpg
  12. En el campo Cond Rep se tiene que ingresar la siguiente instrucción:Empty(Docum.Numcerti)

Nota: Con esta condición podrá reimprimir las facturas generadas con esquema CBB.

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