Guia para Migrar de Sait Facturación CFD a Sait Facturacion CFDI

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Guía Para Migrar de Sait Facturación CFD a CFDI

El 31 de Mayo del 2013, SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, en la cual se señala, la derogación de la Regla I.2.8.3.1.12 que otorga la facilidad de expedir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) en lugar de CFDI. Por lo anterior, Aquellos contribuyentes que actualmente estén emitiendo CFD tendrán que hacer la migración a CFDI obligatoriamente. En este sentido, el artículo establece que podrá aplicarse la Regla señalada hasta el 31 de diciembre de 2013.

Checklist Previo

Es muy importante cubrir TODOS estos puntos antes de empezar la instalación y uso de Sait Facturación CFDI:

  1. Enviar manifiesto o carta de autorización a su distribuidor Sait. Utilizar los documentos:
    1. Autorización de persona física para enviar información al SAT
    2. Autorización de persona moral para enviar información al SAT
  2. Revisar con el cliente si cuenta con algún formato de addenda, en Utilerias \ Modificar Formatos \ CFD Comprobantes Fiscales Digitales con Addendas. En caso de que el cliente cuente con addendas enviarla por correo electrónico a soporte@sait.com.mx para su revisión. Esperar respuesta por el departamento de sistemas, el cual después de analizar el archivo nos indicara los pasos a seguir.
  3. Revisar en Sait los datos fiscales del emisor (Nombre, Domicilio y RFC) en matriz y sucursales, tomando en cuenta que estamos migrando de CFD a CFDI estos datos ya deberían estar agregados.
  4. Revisar con el cliente el manejo del los folios en Sait, seleccionar una de las siguientes recomendaciones:
    1. Reiniciar folios. Esto se deberá realizar con una nueva serie, en caso de que el cliente cuente con sucursales deberá analizar cual será la serie que se le asignara en cada sucursal.
    2. Adelantar folios. Con la finalidad de seguir utilizando la misma serie, se recomienda solamente adelantar los folios al consecutivo del folio final solicitado en sicofi.
  5. Tener a la mano formato de factura genérico que el cliente eligió.

Actualizar Sait

Si su sistema lo tiene en red es recomendable realizar este proceso en el servidor.

  1. Respaldar información, revise la pagina http://saitenlinea.com/wiki/Respaldar_Informaci%C3%B3n. Se recomienda utilizar la opcion: Respaldo de Información Copiando directorio de datos.
  2. Descargue la nueva versión
  3. Guardar el archivo en la carpeta C:\Sait con el nombre: "Sait", reemplace el archivo existente.
  4. Entrar a Sait, el sistema le indicara que no se encontraron archivos necesarios para Sait. Haga clic en [Aceptar]
  5. En la ventana de "Actualizar Base de Datos", haga clic en el botón [Actualizar]
  6. Una vez terminado el proceso, haga clic en <Aceptar> y cierre la ventana.
  7. Si su sistema es ta en red realice el paso 2 y 3 encada estación.

Configuración

  1. En sait ir al menú Utilerías / Factura Electrónica / Activar Factura Electrónica
  2. Activacion FE CFDI.jpg
  3. Definir el esquema como: CFDI
  4. Definir la versión como: 3.2
  5. Dar clic en [Registrar Clave]

Instalar formato de factura y nota de crédito

  1. Descargar el formato seleccionado por el cliente
  2. En sait vaya al menú Utilerías / Recibir Reportes, seleccione el archivo que descargo, de la ubicación de usted lo guardo.
  3. Haga clic en [Ok]
  4. Recibir reportes.jpg
  5. Haga clic en [Recibir]
  6. Realizar los mismos pasos para el formato de nota de crédito.
  7. En los formatos de CFD agregar, condicionarlos para que solo se impriman al reimprimir una factura con esquema CFD
    1. Entrar a Utilerias / Modificar Formatos / Facturas Contado
    2. Seleccionar el formato de factura CFD
    3. Cfg formato contado.jpg
    4. En el campo 'Cond Rep', agregar la instrucción Not Empty(Docum.SataProb)

Actualizar Folios

  1. Actualizar el consecutivo de los folios, según se definió en el checklist, ir al menú Ventas / Siguientes Folios
  2. Actualizar folio CFDI.jpg
  3. Para las facturas actualizar:
    1. Si utiliza la misma secuencia de folios para facturas de crédito y contado, actualizar el campo de Factura Contado
    2. Si NO utiliza la misma secuencia de folios para facturas de crédito y contado, actualizar el campo de Factura Contado y Factura Crédito
  4. Para las notas de crédito actualizar:
    1. Si utiliza la misma secuencia de folios para devolución de crédito y contado, actualizar el campo de Devoluciones de Factura Contado
    2. Si NO utiliza la misma secuencia de folios para devolución de crédito y contado, actualizar el campo de Devoluciones de Factura Contado y Devoluciones de Factura Crédito
  5. En caso de que utilice series, Haga clic en el botón [Series de Facturas]
    1. Actualizar serie CFDI.jpg
    2. Seleccione la serie haga clic en el botón de [Modificar]
    3. Actualice el Siguiente Folio
    4. Haga clic en el botón [Modificar]
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