Ventas / Devoluciones y Nota de Credito

De SAIT

Saltar a navegación, buscar

SAIT te permite generar Devoluciones de Ventas y Notas de Crédito, según como la empresa lo requiera.

Esto le da oportunidad al usuario de tener un registro de las Devoluciones y Notas de Crédito que se generen en el sistema.

Este proceso, de manera automática te realizan los ajustes necesarios al inventario. Todo esto de una manera muy práctica y sencilla para el usuario.

Para acceder a esta opción deberá ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Notas de Crédito.

Contenido

Devoluciones de Ventas

Las devoluciones de ventas generalmente se deben a que la mercancía se encontraba dañada, el cliente devolvió el producto o el producto cobrado no era el correcto, por mencionar algunos.

En SAIT los pasos que tienes que seguir para realizar una devolución de una venta, son los siguientes:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Notas de crédito.
  2. Devolucioness.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a devolver (Factura, Nota, Remisión).
  4. Ingresar el folio del documento a devolver.
  5. De manera automática te presenta toda la información de ese documento.
  6. Ingresar la forma de pago de la devolución en efectivo.
  7. Seleccionar la causa de la devolución.
  8. Ingresar en comentarios el motivo de la devolución.
  9. Si desea devolver todos los artículos, deberá presionar el botón [Devolver Todos].
  10. Si solo es un artículo a devolver, únicamente se deberá posicionar en el artículo que desea devolver e indicar la cantidad a devolver.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último dar clic en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! La devolución del producto fue realizada.

Nota de Crédito

Las Notas de Crédito por devolución de una venta generalmente se deben a que la mercancía se encontraba dañada, el cliente devolvió el producto o el producto cobrado no era el correcto, por mencionar algunos.

Lo que se desea en estos casos es que el cliente pueda adquirir otro producto del mismo importe o cubriendo la diferencia.

En SAIT los pasos que tienes que seguir para realizar una nota de crédito por devolución de una venta, son los siguientes:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Notas de crédito.
  2. Devoluciones credito.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a devolver (Factura, Nota, Remisión).
  4. Ingresar el folio del documento a devolver.
  5. De manera automática te presenta toda la información de ese documento.
  6. Ingresar la forma pago de la Nota de Crédito en Crédito.
  7. Seleccionar la causa de la Nota de crédito.
  8. Ingresar en comentarios el motivo de la nota de crédito.
  9. Si desea generar la Nota de Crédito para todos los artículos, deberá presionar el botón [Devolver Todos].
  10. Si solo es un artículo a devolver, únicamente se deberá posicionar en el artículo que desea devolver e indicar la cantidad a devolver.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último dar clic en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu Nota de Crédito fue realizada.

Devoluciones de Ventas no registradas en SAIT

Si con anterioridad no contaba con SAIT en tu empresa y desea registrar una devolución de una venta que no existe en SAIT, lo único que tienes que realizar es lo siguiente:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Notas de crédito.
  2. Devolucion.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a devolver (Factura, Nota, Remisión).
  4. Dar clic en [Capturar Artículos].
  5. Ingresar el vendedor que está realizando la devolución.
  6. Ingresar la clave del cliente, o bien, presionar [F2] para buscar.
  7. Ingresar la forma de pago de la devolución (Efectivo o Crédito).
  8. Seleccionar la causa de la devolución.
  9. Ingresar en comentarios el motivo de la devolución.
  10. Ingresar los artículos que se van a incluir en la devolución.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último presionar el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu devolución fue realizada.

Nota de Crédito Por Pronto Pago

Este tipo de Notas de Crédito se utiliza cuando se otorgan descuentos al cliente por haber realizado el pago de su factura antes de que se venciera.

En SAIT los pasos que tienes que seguir para realizar una nota de crédito por pronto pago, son los siguientes:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Notas de crédito.
  2. Descuento.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento: Factura.
  4. Dar clic en [Capturar Artículos].
  5. Ingresar el vendedor que está realizando la devolución.
  6. Ingresar la clave del cliente, o bien, presionar [F2] para buscar.
  7. Ingresar la forma de pago de la devolución en crédito.
  8. Seleccionar la causa de la Devolución: Descuento por Pronto Pago.
  9. Ingresar en comentarios el motivo de la devolución.
  10. Ingresar la clave del artículo catalogado como descuento por pronto pago.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último presionar el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu Nota de crédito fue realizada.
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Imprimir/exportar